تحلیل بنیادی (فاندامنتال) فارکس
«تحلیل بنیادی یا فاندامنتال» (Fundamental Analysis) در کنار تحلیل تکنیکال از الزامات ورود به بازارهای مالی به شمار میرود. معاملهگران در تحلیل بنیادی با شناخت و تحلیل عوامل اقتصادی و سیاسی، میتوانند جهت حرکت بازار را در آینده پیشبینی کنند و از این طریق به موفقیتهای بسیاری در بازارهای مالی دست یابند. ما در این مقاله قصد داریم تا به بررسی مفهوم تحلیل بنیادی (فاندامنتال) فارکس بپردازیم و در رابطه با مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس بحث کنیم. در حقیقت در تحلیل بنیادی بازار فارکس، پارامترهای بسیاری نظیر گزارشهای اقتصادی، دادهها، اطلاعیهها یا رویدادهای خبری مورد بررسی قرار میگیرد که معاملهگران با مطالعه و بررسی این عوامل میتوانند روند تغییرات قیمت ارز را در آینده تشخیص دهند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در حوزه فارکس به آکادمی محمد کریمی بپیوندید...
تحلیل بنیادی فارکس
تحلیل بنیادی فارکس یک روش تحلیلی است که در آن معاملهگران با بررسی دادهها و شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، روند حرکت قیمت ارز را در آینده پیشبینی میکنند.
بزرگترین کمپین آموزشی بازارهای مالی با محمد کریمی
بهطور کلی، میتوان گفت عوامل اقتصادی نقش مهمی در تحلیل فاندامنتال فارکس دارند و در نتیجه معاملهگران باید توجه ویژهای به آنها داشته باشند. در واقع هر چه اقتصاد یک کشور در شرایط مطلوبتری قرار داشته باشد، تمایل سرمایهگذاران به خرید و معامله ارز این کشور بیشتر میشود. مهمترین و اساسیترین شاخصهایی که تاثیر بسزایی در قیمت جفت ارزها در بازار فارکس دارند، شامل موارد زیر هستند:- شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP
- نرخ بیکاری
- شاخص قیمت خرده فروشی
- شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI
- شاخص قیمت تولید کننده
- نرخ بهره
همه چیز درباره ثبت نام در فارکس...
ابزارهای لازم برای تحلیل بنیادی فارکس
معاملهگران برای تجزیه و تحلیل جفت ارزها در بازار فارکس با استفاده از تحلیل بنیادی باید در ابتدا با ابزارهای لازم برای تحلیل در این روش آشنا شوند. بنابراین سرمایهگذاران باید بعد از آشنایی با ابزارهای تحلیل بنیادی فارکس، استراتژیهای معاملاتی شخصی خود را بسازند و سپس برای خرید و فروش جفت ارزها اقدام نمایند.اخبار اقتصادی از ابزارهای لازم برای تحلیل بنیادی فارکس
اولین و سادهترین ابزار برای تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس، اخبار اقتصادی مربوط به کشورهای مختلف است. اخبار و رویدادهای اقتصادی هر کشور معمولا در تقویم اقتصادی فارکس در یک زمان مشخص و بهصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه منتشر میشوند. در نتیجه، معاملهگران میتوانند با دنبال کردن این اخبار، شرایط اقتصادی یک کشور را بهطور دقیق مورد بررسی قرار دهند. لازم به ذکر است که در این روش تحلیلی برای بررسی شرایط یک کشور نیازی به بررسی تمام شاخصهای اقتصادی وجود ندارد و سرمایهگذاران تنها باید شاخصهایی را مدنظر قرار دهند که بر روی قیمتها در بازار فارکس تاثیرگذار هستند. نرخ بهره از جمله فاکتورهای مهم برای تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس است که مقدار آن در تاریخهای مشخص توسط بانک مرکزی اعلام میشود و سرمایهگذاران میتوانند با توجه به نرخ بهره اعلامی، تحلیلهای خود را انجام دهند. در حقیقت نرخ بهره بالا موجب افزایش ارزش پول یک کشور و نرخهای بهره پایینتر منجر به کاهش ارزش پول میشود. همچنین با توجه به اینکه در کشورهای توسعهیافته روند تغییر شاخصها به آرامی و در طی یک بازه زمانی مشخص صورت میگیرد، بنابراین سرمایهگذاران میتوانند یک رفتارشناسی منظم نسبت به هر کدام از شاخصهای مهم و موجود داشته باشند.بررسی قدرت پول کشورها از عوامل موثر در تحلیل بنیادی فارکس
سرمایهگذاران میتوانند به کمک تحلیل تکنیکال، ارزیابی شرایط صادرات و واردات یا آنالیز شرایط کالاهای اساسی مرتبط با هر کشور به بررسی و ارزیابی قدرت پول کشورها بپردازند.
- سرمایهگذاران میتوانند به کمک تحلیل تکنیکال و بررسی نماد پول هر کشور در پلتفرمهای معاملاتی، از افزایش یا کاهش قدرت پول یک کشور مطلع شوند.
- ارزیابی شرایط صادرات و واردات و بررسی تغییرات آن نسبت به سالهای گذشته از جمله عوامل موثر در تعیین قدرت پول هر کشور است.
- یکی دیگر از روشهای تعیین قدرت پول کشورها بررسی کالاهای اساسی مرتبط با هر کشور و آنالیز شرایط آنها است. برای مثال کشور چین اولین کشور تولید کننده طلا در جهان است، بنابراین اقتصاد کشور چین وابسته به طلا بوده و افزایش و کاهش قیمت طلا در جهان میتواند بر روی اقتصاد این کشور تاثیر بگذارد.
عوامل سیاسی و حوادث جنگی از عوامل موثر در تحلیل بنیادی فارکس
معاملهگران بازار فارکس همواره باید به عوامل سیاسی تاثیرگذار بر بازار فارکس نظیر انتخابات ملی در کشورها و رفراندومها توجه نمایند و تاثیر آن را بر بازار فارکس پیشبینی کنند. به عنوان مثال با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (رفراندوم برگزیت) در سال ۲۰۱۶، قیمت پوند در انگلیس با افت قابل توجهی مواجه شد. همچنین حوادث جنگی نیز از دیگر عوامل موثر در تحلیل بنیادی هر کشوری است که تاثیر بسزایی بر روی اقتصاد و ارزش ارز کشورهای درگیر در جنگ دارد. برای مثال در خلال جنگ اوکراین و روسیه، اقتصاد اروپا به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و موجب شد تا نرخ جفت ارز EUR/USD با افت و نوسانات شدیدی روبهرو شود.تحلیل شاخص بورس کشورها
در بازار فارکس، شاخص بازار سهام و بورس یکی از مهمترین شاخصهای تحلیلی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشورها است.
مزایا و معایب تحلیل بنیادی فارکس
برخی از سرمایهگذاران و معاملهگران بازار فارکس ترجیح میدهند تا از تحلیل بنیادی برای انجام معاملات خود استفاده کنند و بر این اساس استراتژیهای معاملاتی خود را تدوین کنند. این تحلیل دارای مزایا و معایبی است که با آگاهی از آنها میتوانید به شناخت بهتری از تحلیل بنیادی دست یابید.مزایای تحلیل بنیادی فارکس:
- انجام بهینه معاملات با درک صحیح و عمیق شرایط اقتصادی کشورها
- امکان شناسایی بهترین جفت ارزها برای سرمایهگذاری
- جلوگیری از ورود سرمایهگذاران به معاملات اشتباه
- ارزیابی و بررسی رفتار بازیگران بازار فارکس
- بررسی عوامل تاثیرگذار در تغییر قیمت جفت ارزها
معایب تحلیل بنیادی فارکس:
- تحلیل فاندامنتال فارکس فرآیندی پیچیده و زمانبر است. زیرا سرمایهگذاران باید موارد بسیاری را برای درک صحیح و درست وضعیت بازار فارکس در نظر بگیرند.
- عدم استفاده از تحلیل فاندامنتال در معاملات کوتاه مدت
- امکان دستکاری دادههای اقتصادی در برخی کشورها